Billie Holiday, "Fine and mellow"

"Fine and Mellow" foi escrita pela própria Billie.
No vídeo, ela canta acompanhada por:
Sax-tenor : Ben Webster, Lester Young e Coleman Hawkins
Sax-barítono : Gerry Mulligan
Trombone: Vic Dickenson
Pistom : Roy Eldridge e Doc Cheatham
Guitarra : Danny Barker
Baixo : Milt Hinton
Piano : Mal Waldron
Bateria: Osie Johnson